Bộ phim dựa trên truyền thuyết về hình tượng Dạ Xoa, câu chuyện bắt đầu với một thiếu nữ bị mắc kẹt tại Yêu Quốc Dạ Xoa, bị giam cầm trong Địa ngục Vô Gián nhưng lại đem lòng yêu quỷ Dạ Xoa. Tại Yêu Quốc Dạ Xoa quỷ quái, các nhân vật chính vượt qua địa ngục Vô Gián nhốt hàng trăm yêu ma, thị trấn hoang vắng tề tựu Dạ Xoa, tòa tháp cao Quy Khư có mãng xà khổng lồ canh giữ và luyện ngục ba tầng trên tháp. Tình yêu chân thành giữa người đẹp và yêu ma vô cùng cảm động. Dưới bộ mặt quỷ Dạ Xoa xấu xí gớm ghiếc chứa một trái tim chung thủy, ẩn nấp giữa nhân gian chỉ để trọn đời bảo vệ tình yêu cách biệt âm dương. Cuối cùng, thiếu nữ biến thành yêu nữ nhằm mở ra kết giới, phong ấn vô số kỵ binh Dạ Xoa, mãng xà khổng lồ ăn thịt người và ma vương độc ác ở Yêu Quốc mãi mãi!